Сделки (DM)
Модуль DM — управление сделками, типами, статусами, позициями и аналитикой.
Возможности
- создание и управление сделками;
- управление типами сделок;
- управление статусами с возможностью пересортировки;
- добавление позиций в сделки (товары и услуги из каталога);
- привязка клиентов и сотрудников к сделкам;
- генерация накладных по сделкам;
- сводная аналитика и группировка по типам, статусам, сотрудникам, клиентам и периодам;
- финансовые сводки по сделкам.
Как это работает
Сделка — это основная сущность, объединяющая клиента, сотрудников, позиции (товары/услуги) и финансовые транзакции.
Типы и статусы помогают классифицировать и отслеживать сделки на всех этапах.
Позиции сделки формируют состав заказа — вы можете добавить любую товарную позицию из каталога или создать кастомную позицию прямо в сделке.
Связь с другими модулями
- CRM — клиенты и их данные.
- WM — товарные позиции из каталога.
- FM — финансовые транзакции по сделке.
- HRM — сотрудники, ответственные за сделку.
Навигация