1. Клиенты

«Клиент» — центральная сущность модуля клиентской базы. Запись клиента переиспользуется во множестве мест — от аналитики трафика до привязки к сделкам.

2. Просмотр клиентов

Для просмотра созданных клиентов перейдите в раздел «Клиенты» (боковая панель пространства организации). Для просмотра конкретной записи нажмите на соответствующую кнопку в карточке клиента.

Просмотр клиентов.

3. Создание клиента

Для инициализации новой записи необходим ряд обязательных и опциональных полей:

имя
тип клиента (физическое/юридическое лицо)
источник привлечения (обязательно)
фамилия (опционально)
отчество (опционально)
номер телефона (опционально)
почта (опционально)
комментарий (опционально)

Создание нового клиента.

Обязательность привязки нового клиента к созданному ресурсу привлечения гарантирует отсутствие "потерянных" клиентов в клиентской базе организации; анализировать такой трафик гораздо легче.

Выбор ресурса привлечения.

4. Просмотр клиента

После создания записи клиента доступна страница просмотра и управления, включая деактивацию/активацию и редактирование.

Просмотр клиента.

5. Деактивация

Удалять клиента напрямую нельзя, для изменения статуса видимости используйте деактивацию. Запись не удалится физически, но станет недоступна для новых операций.