1. Статусы сделок
Статус сделки определяет прогресс её обработки. По умолчанию Kroncl предоставляет ряд статусов, которые вы можете переопределить в любой момент использования платформы.
Статусы используются в главном канбане сделок, выделяются цветами и информируют менеджера о количестве сделок в соответствующей стадии.
2. Просмотр статусов
Для просмотра всех статусов перейдите на вкладку «Статусы». На странице будут представлены все существующие статусы, расположенные в порядке: от самой ранней стадии до последней.
Для изменения порядка статусов зажмите соответствующую карточку и переместите в нужное место. Пометка «Начальный статус» указывает на статус, в который попадают все новые сделки сразу после создания. При этом такой статус не обязательно должен располагаться первым.
Для редактирования статуса нажмите на соответствующую кнопку в карточке статуса.
3. Создание статуса
Для создания нового статуса нажмите на соответствующую кнопку на странице просмотра всех записей.
Для инициализации нового статуса требуется ряд обязательных и опциональных полей:
- наименование
- цвет
- тип (обычный / начальный статус новых сделок, если был до этого для другого статуса — будет переопределён)
- комментарий (опционально)
4. Просмотр статуса
Для просмотра статуса нажмите на кнопку редактирования в карточке статуса. На странице просмотра будут доступны действия над статусом, включая редактирование и удаление.
Вы можете переименовывать, изменять цвета, начальный статус или вовсе удалять не использующиеся статусы.
5. Удаление
Для безвозвратного удаления статуса нажмите на соответствующую кнопку на странице просмотра записи. Kroncl не даст удалить статус, в котором в данный момент находятся сделки, — сначала переопределите статус сделок.
