1. Анализ сделок

Модуль управления сделками предоставляет функционал анализа сделок. Для просмотра аналитики перейдите на вкладку «Анализ» раздела «Сделки».

На главной странице анализа доступен просмотр основных показателей за период времени, включая:

• финансовый итог всех сделок (доходы - расходы всех зарегистрированных сделок)
• доходы
• расходы
• количество финансовых операций
• количество сделок
• количество сделок в начальном статусе

Кроме счётчиков на главной странице анализа доступна динамика изменения количества сделок по дням.

Анализ сделок.

2. Период анализа

По умолчанию система показывает аналитику за весь период существования организации. Для изменения периода введите целевые начальную и конечную даты, после чего нажмите на кнопку, применяющую фильтры.

3. По сотрудникам

Для просмотра распределения сделок по ответственным сотрудникам перейдите на вкладку «По сотрудникам» страницы анализа.

На странице будет показана столбчатая диаграмма, каждый столбец которой соответствует количеству сделок, за которые назначен ответственным данный сотрудник. Не забывайте, что каждая сделка может иметь несколько сотрудников.

Распределение по сотрудникам.

4. По типам

Для просмотра распределения сделок по типам перейдите на вкладку «По типам» страницы анализа.

Каждому зарегистрированному типу соответствует столбец диаграммы.

Распределение по типам.

5. По клиентам

Для просмотра распределения сделок по клиентам перейдите на вкладку «По клиентам» страницы анализа.

Каждому зарегистрированному клиенту соответствует столбец диаграммы.

Распределение по клиентам.