1. «Управление сделками»

«Управление сделками» — ключевой модуль платформы, переиспользующий функции большинства других модулей.

С помощью этого модуля руководство организации или ответственные менеджеры получают полное представление о текущих заказах/сделках организации, загруженности сотрудников, категоризации по типам. Модуль управления сделками тесно связан как с «Клиентской базой», так и с «Финансами».

Модуль управления сделками включает функционал:

• управления типами сделок
• управления статусами воронки
• управления сделками
• анализа сделок

2. Где это?

Управление сделками объединено в разделе «Сделки» (левая боковая панель управления организацией).

3. До прочтения модуля

В главах этого модуля используются перекрестные ссылки и термины из следующих разделов документации:

• Финансы: сделка предполагает историю финансовых операций (например, сопутствующих в процессе выполнения трат), интегрированную с базой операций организации; траты/доходы со сделок автоматически попадают в анализ модуля финансов;
• Сотрудники: назначение ответственных;
• Клиенты: связь с картой клиента;
• Каталог & Склад: состав заказа предполагает использование товарных позиций и конкретных товаров из каталога/наличия.

Рекомендуем начать чтение этого модуля после прочтения указанных глав.

4. Краткий обзор модуля

Канбан сделок.

Анализ сделок по сотрудникам.

Состав сделки.