1. Сделки

Сделка (заказ) — центральная сущность модуля. Функционал построен вокруг обеспечения удобства работы в первую очередь со сделками.

Для просмотра всех сделок с распределением по статусам используйте канбан (главная страница раздела «Сделки»).

Для перемещения сделки между статусами достаточно перетянуть карточку на нужную позицию.

Перемещение сделки в канбане.

2. Создание сделки

Для создания сделки нажмите на соответствующую кнопку на странице просмотра канбана. Для первоначальной инициализации сделки/заказа достаточно комментария (опционально) и типа сделки (опционально).

Сразу после создания сделке будет присвоен идентификатор вида СД-01C60886, после чего она попадёт в начальный статус (доступно переопределение).

Создание сделки.

3. Просмотр и редактирование

Для просмотра и редактирования сделки нажмите на соответствующую кнопку в карточке сделки в канбане.

Действия редактирования и просмотра сделки представлены несколькими вкладками, каждая из которых отвечает за свою область. В числе вкладок:

• обзор — базовые действия со сделкой
• состав — просмотр и редактирование состава сделки
• ответственные — сотрудники
• клиент
• финансы — операции в процессе реализации сделки

В этой главе документации разберём только базовые действия, для ознакомления с другими вкладками читайте следующие главы.

3.1 Обзор

На вкладке обзора сделки доступен просмотр и изменение базовой информации, включая:

• текущий статус
• тип
• комментарий
• дата последнего обновления
• дата создания
• удаление

Обзор сделки.

3.2 Удаление сделки

Действие удаления сделки доступно в «Красной зоне» (вкладка обзора сделки).

Красная зона.

После удаления все данные сделки будут безвозвратно удалены (кроме данных финансовых операций).

Удаление сделки.